¶ Copilot a AI
Microsoft postupně přidává do Business Central funkce s podporou umělé inteligence (zatím v režimu náhledu). Jednotlivé funkce je možné vypnout nebo zapnout na fartě Funkce Copilot & umělé inteligence.
Funkce Copilot jsou dostupné pouze v Business Central Online a zatím fungují jen při přepnutí do angličtiny.
Všechny funkce Copilot mají režim návrhu, kde může uživatel postupně zpřesňovat dotaz, a teprve po potvrzení se výsledek zapíše do databáze. Zároveň je při návrhu dotazu obvykle k dispozici nápověda, jak dotaz správně pokládat.
¶ Návrh řádků objednávky
Funkce umožňuje navrhnout řádky prodejní objednávky, nabídky či faktury na základě textového vstupu (např. e-mail od zákazníka).
Video s přehledem novinek: https://www.youtube.com/watch?v=cZCSi6khZFo
¶ Návrh marketingového textu
Funkce umožňuje navrhnout marketingový popis zboží na základě jeho základních údajů, parametrů zboží apod.
Video s přehledem novinek: https://www.youtube.com/watch?v=KpQS7c6YGRo
¶ Párování transakcí při odsouhlasení bank. účtu
Funkce má usnadnit párování transakcí při odsouhlasení bankovního účtu.
Video s přehledem novinek: https://www.youtube.com/watch?v=jhfwx1K0I7Y
¶ Finance a prodej
¶ Automatizace upomínek
Přibyla nová stránka Automatizace upomínek, která umožňuje nastavit automatizované vytváření, vydávání a odesílání upomínek zákazníkům.
Video s přehledem novinek: https://www.youtube.com/watch?v=w0okH0v0VvY
¶ Výpočet nákladů zásob
Přibyla nová stránka Úprava nákladů zásoby, která má pomoci zprůhlednit a uživatelsky zpříjemnit proces zpětného výpočtu nákladů za zboží (rozpouštění částky za dopravu do nákladů apod.).
Nástroj umožňuje např. logování informací o spuštění dávky, její ruční spuštění, dočasné vyřazení určitého zboží z kalkulace, aby bylo možné opravit chyby a neblokoval se výpočet u ostatního zboží, atd.
Video s přehledem novinek: https://www.youtube.com/watch?v=w0okH0v0VvY
¶ Nové Excelové reporty
Některé běžně používané reporty dostaly nový Excelový vzhled, který používá kontingenční tabulky či grafy. Ve všech takových případech je zatím k dispozici i původní verze reportu a nová je zatím v režimu náhledu.
Video s přehledem novinek: https://www.youtube.com/watch?v=gMyp9JkXf9g&t=929s
¶ Vývoj, data a testování
¶ Skriptování stránek
Uživatelé mohou pomocí funkce Skriptování stránek nahrát svůj postup při řešení úkolu. Postup se zaznamená ve formě makra/skriptu, který je pak možné odeslat vývojáři nebo kolegovi k vyzkoušení (pokud proces např. skončil chybou).
Video s přehledem novinek: https://www.youtube.com/watch?v=B8cWQGwajwQ
¶ Import a export víceřádkových textů pomocí konfiguračních balíčků
Přes konfigurační balíčky lze nyní exportovat a importovat pole typu blob, která obvykle obsahují víceřádkový text.
¶ Aplikace: Projekty
¶ Ucelená terminologie pro práci s projekty
V rámci standardního modulu Projekty došlo k plošné změně terminologie, původní termín job/jobs byl nahrazen nyní standardizovaným výrazem project/projects.
Týká se to EN verze, v CZ verzi byla terminologie projekt/projekty používána i v minulosti. Z pohledu CSY jazykové vrstvy se tedy nic nemění.
Odkaz na detailní dokumentaci: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/use-standard-terminology-project-management
¶ Drobná vylepšení v projektech a servisu
¶ Projekty
Do Přehledu projektů přidán je factbox Power BI
Do Přehledu projektů byl přidán factbox Detaily projektu, který obsahuje informace:
- o plánovaných a skutečných
- nákladech a výnosech
Tyto informace jsou kalkulovány pro jednotlivé typy, tj. za zdroj, zboží, finanční účet
Úlohy projektu lze otevřít na samostatné kartě.
¶ Servis
Pole Číslo odkazu na zboží bylo přidáno na tyto objekty:
- table 5902 Service Line
- page 5934 Service Invoice Subform
- page 5936 Service Credit Memo Subform
- page 5906 Service Item Worksheet
- page 5905 Service Lines
Do hlaviček servisních dokladů byla doplněna pole:
- Číslo nabídky
- Název zákazníka, Název plátce
- Číslo externího dokladu
- Vaše reference
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/usability-improves-service-projects
¶ Archivace projektu
Ve standardu přibyla možnost archivace projektů – tj. hlavičky projektu, úloh a řádků plánování. Samotná archivace může být pouze spouštěna ručně, nebo může probíhat automaticky, přápadně automaticky na dotaz. Uvedené je možno specifikovat v nastavení v Nastavení projektů > Archivace > Archivovat projekty, zde jsou volby:
Nikdy- výchozí hodnotaDotaz- v místech automatické archivace se systém dotazujeVždy– jde o automatickou archivaci na pozadí
Automatická archivace se vyvolává při těchto aktivitách:
- Ručním spuštění archivace – je dostupná na Kartě projektu: Akce > Funkce > Archivovat projekt
- Změně pole Stav na Kartě projektu
- Smazání projektu
- Tisku či stažení Náhled nabídky projektu
- Odeslání nabídky projektu
- Účtování Prodejní faktury
Po smazání projektu zůstává jen jeho archiv (tj. se smazáním nemizí).
Funkce Archivovat projekt je dostupná přímo z Karty projektu.
Zobrazení archivu se provádí přes pole Počet archivovaných verzí, je dostupné z Karty projektu, záložky Obecné (Zobrazit více). V přehledu se zobrazují informace o čísle verze, datu, času a uživateli, který projekt archivoval. Rozložení informací na kartě archivu je podobné, jako na samotném projektu. Na záložce Verze se zobrazují doplňkové informace v kontextu samotné archivace.
Na Kartě archivu projektu je k dispozici funkce Obnova archivu:
- Kompletně smaže úlohy a řádky plánování a nahradí je archivovanými
- Probíhá pouze v případě neexistence navázaných položek, tj. projekt nemsí být v nějakém "probíhajícím" stavu. Jakmile existuje aspoň jedna položka projektu, nelze ji již spustit.
- Podobě obnově brání i jen existence nezaúčtované Prodejní faktury
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/archive-projects
¶ Definice výchozí lokace pro projekt a úlohu
Na Kartě projektu je možno definovat výchozí lokaci a přihrádku, která se pak navrhuje v Úlohách projektu a především v Řádcích plánování. Tam, kde je potřeba, samozřejmě lze individuálně Kód lokace upravit/změnit.
Na Kartě projektu lze na záložce Účtování zadat výchozí Kód lokace a Kód přihrádky.
Pokud již existují úlohy/řádky plánování, nejsou touto změnou aktualizovány, projeví se až u nových řádků.
Na Úlohách projektu nejsou pole ve výchozím stavu zobrazena.
Při návrhu spotřeby systém přenáší jak údaj o lokaci, tak i o přihrádce.
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/define-default-location-project-or-project-phase
¶ Výkazy práce – vyplňování
Na domovské stránce v BC přibyly nové kupičky, které zobrazují vaše nové pracovní výkazy.
Aby uživatel nemusel hledat aktuální pracovní výkaz, otevřete jej pomocí akce Aktuální pracovní výkaz.
Po otevření stránky pracovní výkaz najdete několik vylepšení:
- Akce Odeslat a Znovu otevřít jsou k dispozici jak pro celý výkaz, tak i pro řádky
- Pole Stav na řádcích má jiný styl (červený a kurzívou), pokud chybí údaje potřebné k jejich odeslání
- Pokud je řádek Typ pracovního výkazu prázdný, akce Odeslat je v části řádků vypnutá, protože u takových řádků není co odesílat
Lze kopírovat řádky z jiných výkazů, včetně archivovaných výkazů.
Na stránce Řádky pracovního výkazu mlze vybrat jeden nebo více řádků pracovních výkazů, které uživatel chce zkopírovat. Může si vybrat Zobrazit vše , Zobrazit otevřené nebo Zobrazit odeslané. Tato stránka také nabízí FactBox Podrobnosti řádku pracovního výkazu, který pomůže vybrat řádky ke kopírování s dalšími podrobnostmi - například kopie včetně komentářů.
Je možno také detailněji analyzovat vlastní pracovní výkazy pomocí funkce Analyzovat vyhledáním řádků pracovního výkazu a zapnutím přepínače Analyzovat.
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/get-more-productive-while-entering-time-sheets
¶ Výkazy práce – schvalování
Nyní lze nastavit, jak bude Business Central nakládat s prázdnými řádky během odesílání ke schválení, a to volbou Zásady odesílání pracovních výkazů na stránce Nastavení zdrojů:
- Zvolte
Neodesílat prázdné řádky, chcete-li přeskočit řádky, které neobsahují hodiny k odeslání. Toto je výchozí nastavení - Zvolte
Zastavit a zobrazit chybu prázdného řádkupro zastavení zpracování pracovního výkazu, pokud na jednom nebo více řádcích chybí hodiny
Projektoví manažeři mají při schvalování pracovních výkazů k dispozici další podrobnosti ve Správce pracovních výkazů dle projektů
- Číslo zdroje se zobrazuje v pracovním výkazu podle úlohy
- Můžete také přidat název zdroje přizpůsobením stránky
- Sobota a neděle jsou zahrnuty v pracovním výkazu manažera podle práce
- Sloupec Celkové množství zobrazuje součet na řádeu pracovního výkazu
FactBox pro komentářek pracovnímu výkazu zobrazuje komentáře během schvalováníFactBox Podrobnostik řádku pracovního výkazu vám poskytuje rychlý přístup ke komentářům na řádku a podrobnostem o činnosti, jako je název projektu a popis úkolu
Když zvolíte Schválit nebo Odmítnout pro schválení nebo odmítnutí řádků Pracovního výkazu, výchozí je Vybrané řádky , abyste se vyhnuli chybám.
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/get-more-productive-while-approving-time-sheets
¶ Fakturace na více zákazníků z jednoho projektu
Doposud bylo možno z projektu fakturovat pouze na jednoho „zákazníka“ (plátce) uvedeného na Kartě projektu. Nově lze definovat více subjektů a vytvářet tak více faktur – podmínkou je rozlišovat tuto skutečnost na úrovni Úloh projektu. Definice zákazníka a plátce je kromě hlavičky projektu možná i v Řádcích úloh projektu.
Řádky úloh projektu obsahují pole:
- Číslo zákazníka
- Číslo plátce
- Číslo externího dokladu
- Vaše reference
V Nastavení projektů na záložce Obecné je možno změnit Výchozí způsob fakturace úlohy - jde enum s hodnotami:
- Jeden zákazník
- Více zákazníků
Pokud chceme fakturovat na více zákazníků jen za jeden aktuální projekt, pak můžeme přímo na Kartě projektu, ve Faktura a Dodávka, vybrat opět jeden, nebo více zákazníků.
Pro každý řádek úlohy projektu můžeme definovat jiného fakturačního zákazníka přímo na kartě Úlohy projektu.
Pokud je na projektu nastaveno Způsob fakturace projektu = Více zákazníků, systém automaticky v Úlohách projektu zobrazí pole:
- Číslo zákazníka
- Číslo dodavatele
- Číslo externího dokladu
- Vaše reference
- Číslo plátce musím zobrazit z přizbůsobení
Změna hodnot v hlavičce nevede k propsání údajů do stávajících Úloh projektu. Při ruční změně v hlavičce systém upozorňuje na nutnost ruční aktualizace
Prodejní faktura reflektuje nastavené informaci, přenáší se do ní Číslo externího dokladu a Vaše reference:
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/create-projects-that-be-invoiced-multiple-customers
¶ Fakturace více projektů na jedné Prodejní faktuře
Nově je k dipozici možnost přímo v rámci jedné Prodejní faktury fakturovat
V řádcích Prodejní faktury je funkce Získání řádků plánování projektu.... Otevírá Přehled řádků plánování, které jsou filtrovány za daného zákazníka a plátce. Filtrace není viditelná, protože zákazník/plátce neexistují v řádcích plánování.
Vazební pole Číslo projektu, Číslo úlohy projektu a Číslo položky smlouvy projektu jsou needitovatelné – nelze je do řádků dostat jinak než kopií. Po zaúčtování dokladu se vytváří základní vazby mezi řádky dokladu a řádky plánování.
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/invoice-customer-multiple-projects
¶ Montáž na projektu
Montáž do projektů je podobná jako na řádcích prodejní objednávky. Na Řádku plánování je pole Množství k montáži, po jehož vyplnění se vytvoří montážní zakázka. Při zaúčtování spotřeby na řádku plánování se zaúčtuje automaticky montáž, nelze ji zaúčtovat samostatně dřív.
Můžete také použít akci Rozložit kusovník v řádcích plánování projektu k převedení produktu na sadu komponent.
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/assemble-project
¶ Integrace Field Service s Business Central
V rámci integrace Field Service a Business Central byly přidány definice vazby na Deník projektů pro možnost sledování účtování spotřeby a na Řádky plánování pro sledování fakturace.
Informace se integrací přenášejí tak, že v rámci Business Central existuje vazba řádků plánování na spotřebu a fakturaci.
Používá se rozhraní Dynamics 365, které je určeno např. pro servisní techniky, kteří jezdí do terénu (mobilní app), kde mohou přímo zadávat spotřebu a finančních transakce.
Propojení musíme zadat v nastavení Field Service Integration Setup
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/manage-work-orders-field-service-invoice-them-business-central
¶ Instalace Field Service do BC z AppSource
Integraci Field Service s BC můžeme provézt přes průvodce asistovaného nastavení z AppSource.
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/install-field-service-integration-business-central-appsource
Video s přehledem novinek: https://www.youtube.com/watch?v=dD_2NEs3A40
¶ Aplikace: Servis
¶ Správa příloh v předmětech servisu a servisních dokladech
Můžeme přikládat, zobrazovat, nebo tisknout přílohy, které jsou přístupné z FactBoxů napříč servisním modulem, na kartách jako jsou Servisní nabídky a Zakázky, Smlouvy, nebo Servisní faktury (tyto přílohy jsou např. manuály údržby, záruční listy, nebo inspekční zprávy)
Karta předmětu servisu
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/manage-document-attachments-service-items-documents
¶ Blokování zboží, nebo variant zboží v servisních operacích
Na Kartě zboží přibyl nový Checkbox(pole) Servis uzavřen a na Předmětu servisu pole s možnostmi Servisní smlouva, nebo Vše
Blokování Zboží, variant Zboží, nebo Předmětů servisu v rámci typických aktivit v modulu servisu, jako jsou servisní doklady, servisní nabídky a zakázky, servisní faktury se hodí, pokud chcete omezit dostupnost některého zboží, nebo předmět servisu pro servisní účely, například z důvodu ukončené podpory, omezených zásob nebo smluvních ujednání.
Kontroly probíhají při převodu a při účtování (dodání, spotřeba, fakturace).
Pokud je zboží, nebo jeho varianta servisně blokována, není na následujících stránkách k dispozici pro výběr:
S výjimkou servisních dobropisů, kde se zobrazí upozornění, že položka nebo varianta je blokována, ale je povolena na tomto typu dokladu
- Předmět servisu
- Řádek servisní smlouvy
- Standardní servisní řádek
Pokud ručně zadáte číslo zboží nebo kód varianty, které jsou blokovány, zobrazí se chybové hlášení, které uvádí: „Pole obsahuje hodnotu, kterou nelze nalézt v související tabulce
Pokud máte servisní smlouvy, nabídky servisních smluv nebo servisní objednávky, které obsahují blokované předměty servisu, nebo varianty zboží, nemůžete použít následující akce:
- na stránce
Nabídka servisní smlouvy: Zablokovat nebo Uzavřít smlouvu Uzamknoutsmlouvu,Podepsatsmlouvu, vytvořit servisní zakázku, nebo vytvořit fakturu smlouvy na stránceServisní smlouva- Vytvořit
Objednávkuna stránce Nabídky servisu - Vydat Objednávku v Nabídkách servisu
- Vydat na stránce Servisní faktura
Chcete-li zablokovat použití předmětu servisu v transakcích servisu, vyberte na kartě Předmětu servisu v poli Uzavřeno, jednu z následujících možností:
Servisní smlouva: Zablokujte použití položky v servisních smlouvách a nabídkách servisních smluv, ale ne v servisních objednávkách nebo jiných servisních dokumentechVše: Zablokuje použití položky v jakékoli transakci správy servisu, včetně servisních smluv, servisních objednávek a jiných servisních dokladech
Karta předmětu servisu
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/block-item-item-variant-or-service-item-being-used-service-management-transactions
¶ Oprava/smazání faktury za předmět servisu
Týká se Servisní smlouvy
- dříve, když ze smlouvy byla vytvořena
Faktura servisu, nebo dobropis a uživatel zjistil, že tam má chybu, nic s tím neudělal - s vytvořením, na pozadí vznikla položka servisu a doklad tak nebylo možno odstranit, musel se zaúčtovat a udělat opravný doklad
- Nově lze nezaúčtovanou
Servisní fakturuneboDobropissmazat, čímž sestornuje Položka servisu
K odstranění Servisní faktury použijte akci Odstranit. Bude zaúčtován opravný zápis do Servisní knihy a ve smlouvě o poskytování servisu bude obnoveno datum fakturace a fakturační období, takže můžete fakturu vytvořit znovu.
Všimněte si, že můžete vrátit několik faktur, ale musíte to udělat postupně, počínaje úplně poslední fakturou
Business Central vám neumožní odstranit servisní fakturu, pokud byly v související servisní smlouvě změněny její údaje, například fakturační období.
Před provedením takových změn se ujistěte, že jste faktury odstranili.
Když odstraníte servisní fakturu, stanou se následující věci:
- Zaúčtuje se opravný zápis v účetním deníku servisu
- Obnoví se datum a období fakturace ve smlouvě, což vám umožní vytvořit fakturu znovu
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/correct-errors-service-invoices
¶ Optimalizované zobrazení čísla dokladu na servisních dokladech
Na servisních dokladech a souvisejících stránkách může být pole Číslo (No.) vyplněno automaticky na základě předdefinované číselné řady, nebo jej můžete přidat ručně. Za určitých okolností však pole Číslo není k dispozici, takže jeho hodnotu nelze upravovat.
Pole Číslo lze vyplnit třemi způsoby:
-
Pokud pro daný typ dokladu nebo karty existuje pouze
jedna číselnářada a je vybráno poleVýchozí čísloa pro danou číselnou řadu není vybráno pole Ruční číslo, pole se automaticky vyplní dalším číslem v řadě. Pole No. nebude na kartě nebo dokladu viditelné -
Pokud pro daný typ dokladu nebo karty existuje více číselných řad a není zaškrtnuto políčko Výchozí No. pro přiřazenou číselnou řadu, pak je pole No. dostupné a můžete se podívat na stránku Číselné řady a vybrat číselnou řadu, kterou chcete použít. Pole No. obsahuje další číslo v řadě
-
Pokud jste nenastavili číselnou řadu pro daný typ dokladu nebo karty, nebo pokud je pro číselnou řadu vybráno pole Ruční No., je k dispozici pole No. a musíte ručně zadat číslo o maximálně 20 znacích, které může mít podobu čísel i písmen
Odkaz na detailní dokumentaci od MS: https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/prevent-editing-number-series-service-documents-cards