¶ Zpracování EDI objednávky
Předpokladem pro příjem a zpracování EDI objednávky je správné nastavení modulu Anveo a souvisejících karet v Business Central (zejména karty zákazníka).
¶ Příjem EDI objednávky
Příjem EDI objednávek proveďte spuštěním sestavy Přijmout EDI objednávky. Před potvrzením vyberte kód EDI projektu, pro který chcete objednávky stáhnout. V ostrém prostředí a s produkční licencí modulu Anveo lze dávku spouštět automaticky z fronty úloh.
Sestava stáhne nové EDI objednávky pro vybraný projekt a vytvoří nový doklady v EDI Documents. Tyto doklady obsahují hrubá data z EDI a modul Anveo se z nich dle nastavení pokusí automaticky vytvořit prodejní objednávku.
Pokud při zpracování EDI objednávky došlo k chybě, lze si chybové hlášení zobrazit na kartě EDI dokumentu, chybu opravit a dokument znovu zpracovat. Po úspěšném vytvoření prodejní objednávky se související doklad objeví v poli Linked Documents.
Odkaz EDI Contacts umožňuje zobrazit hrubá data ohledně zákazníka, adresy příjemce apod. Pokud se adresu či zákazníka podařilo úspěšně spárovat s daty v Business Central, mělo by být vyplněné pole Internal No..
¶ Zpracování prodejní objednávky
Prodejní objednávku zpracujte a zaúčtujte běžným způsobem.
- Na kartě objednávky musí nastavený související EDI projekt. Pokud pole není vyplněné, je třeba ho zadat na kartě zákazníka.
- Na řádcích objednávky se zobrazují vybrané údaje z EDI objednávky. Především jde o cenu, kterou zákazník uvedl v EDI dokladu (na prodejní objednávce se cena dotahuje z Business Central), a jestli se liší od platného ceníku. Údaje slouží pouze pro kontrolu.
¶ Potvrzení prodejní objednávky
Pokud je implementována EDI zpráva ORDRSP (potvrzení objednávky), je možné tuto zprávu z karty ručně odeslat.
- Na řádcích objednávky se v poli EDI stav zobrazí, jestli na řádku došlo ke změně počtu objednaného zboží.
- Při odeslání potvrzení objednávky se vyhodnotí EDI stav pro celou objednávku.
- Potvrzení lze odeslat přes akci Odeslat EDI potvrzení objednávky (fronta úloh). Pokud nechcete odeslat EDI zprávu přes frontu úloh (např. kvůli testovací licenci), lze využít akci Akce / Funkce / Odeslat EDI potvrzení objednávky.
¶ Odeslání prodejní dodávky a faktury
Pokud je na kartě zákazníka zatržena volba Odeslat INVOICE / Odeslat DESADV, účtované prodejní doklady se odešlou automaticky přes frontu úloh. (Tento způsob funguje pouze s produkční licencí modulu Anveo.)
Na kartě prodejního dokladu ho můžete odeslat ručně pomocí akce Odeslat EDI zprávu a jsou zde k dispozici informace o odeslání.
Modul Anveo na pozadí vytvoří nový EDI Document. Pokud došlo k úspěšnému odeslání, pole Status bude mít hodnotu Processed.
V opačném případě lze otevřít kartu EDI dokumentu, opravit chybné údaje a doklad odeslat znovu.
¶ Log přijatých a odeslaných zpráv
Přehled odeslaných a přijatých zpráv naleznete na stránce EDI Transmission Folder List.
Podrobnosti lze zobrazit kliknutím na počet zpráv v dané kategorii.
- Export - Akce umožňuje stáhnout přijatou či odeslanou zprávu v příslušném formátu (obvykle XML).
- Tag 1 - Pole může obsahovat ID EDI zprávy v systému zprostředkovatele (např. GRiT).
- Tag 2 - Pole může obsahovat název vygenerovaného souboru.
Pomocí akce Související / EDI Processing Queue lze zobrazit související záznam ve frontě zpracování. Pokud došlo k chybě, je zde např. možné soubor znovu odeslat.
