Issue: NSSPROJ-55
Zařazení: Advanced (realizace)
Publikováno: BC19, poslední úprava BC24
Požadavek zahrnuje většinu hlavního procesu projektového řízení:
S ohledem na dvojí evidenci projektu byly rozšířeny číselné řady.
V Nastavení projektů na záložce Číslování byla přidána tato pole:
Čísla projektů – nabídek (Job Nos. - Quote) – nové pole pro nastavení číselných řad nabídkových projektů, může být napojeno více samostatných řad
Čísla projektů – zakázek (Job Nos. - Realization) – jde o existující standardní pole Čísla projektů, jen byl upraven název pole s ohledem na zajištění kompatibility s předchozím polem. Jedná se o výchozí nastavení i pro ručně vytvářené projekty.
Z pohledu procesu projektového řízení byla na příležitost přidána pole zobrazující vazbu na projekt:
Obě pole zároveň fungují jako aktivní odkaz pro zobrazení dané Karty projektu.
Při vytvoření nové příležitosti se do polí:
Číselná řada projektu – nabídky – editovatelné, vazba na číselné řady nabídkových projektů a na ni navázané řady (Nastavení projektů > Čísla projektů – nabídek)
Číselná řada projektu – zakázky – editovatelné, vazba na číselné řady nabídkových projektů a na ni navázané řady (Nastavení projektů > Čísla projektů – nabídek)
doplní výchozí číselné řady dle nastavení. Logika je následující:
Priorita 1: Výchozí řada, která je v nastavení přímo uvedena (nejběžnější situace)
Priorita 2: Výchozí podružná řada, která ale není přímo v nastavení uvedena (tj. je zadána až jako další v pořadí, musí však obsahovat Výchozí = Ano)
Priorita 3: Pokud není žádná řada jako výchozí, uživatel musí ručně vybrat.
Založení příležitosti, vyplnění základních evidenčních údajů a uvedení do stavu Probíhá, tj. aktivace první fáze, kdy se Příležitost překlopí ze stavu Nezapočatu
Spuštění funkce Vytvořit projekt – nabídku – je vytvořen nabídkový projekt s číslem dle číselné řady
Doplnění nabídkového projektu, stanovení ceny
Aktualizace příležitosti a dotažení aktuální ceny
Vytvoření realizačního projektu na základě původní nabídky, která tvoří jeho základ
Uzavření příležitosti
Realizační projekt dále pokračuje nezávisle na Příležitosti a nabídce
Aby funkci bylo možno aktivovat, musí být vyplněna tato pole:
Kontakt, ke kterému zároveň musí existovat Zákazník
Odpovědná osoba, ke které musí existovat Zdroj (vazba je přes Zaměstnance, který obsahuje Číslo zdroje a Kód prodejce/nákupčího)
Popis
Účto skupiny projektu – jde o typ/druh projektu
Středisko nabídky – plní se ručně, do nabídky se plní s nejvyšší prioritou
Číselná řada projektu – nabídky – dokud není vytvořen nabídkový projekt, lze hodnotu změnit ručně
Stav musí být Probíhá, tj. je nutno aktivovat první fázi, která změní stav z Nezapočato na Probíhá
Pokud je spuštění úspěšné, je vytvořen nabídkový projekt, který na základě Příležitosti obsahuje tyto informace:
Plátce/zákazník/dodání dle kontaktu příležitosti
Popis
Odpovědná osoba (na základě Zaměstnance se k příslušnému Prodejci dohledává Zdroj)
Středisko dle Střediska nabídky
Účto skupina projektu
Typ projektu = Nabídka
Měna – viz samostatná kapitola
Před spuštěním funkce se provádí tyto kontroly:
K dané Příležitosti existuje Projekt – nabídka a neexistuje Projet – zakázka
Na Příležitosti je vyplněna Číselná řada projektu – zakázky
Na Příležitosti je vyplněno Středisko realizace
Je vyplněna Odpovědná osoba (= Zdroj) na Projektu – nabídce (již se neřeší Zaměstnanec a vazba na Číslo zdroje a Kód prodejce/nákupčího)
Je vyplněn Popis na Projektu – nabídce
Je vyplněna Účto skupiny projektu na Projektu – nabídce
Shoduje se částka na Příležitosti a na Projektu – nabídce (detailnější popis na příslušném požadavku)
Na průvodci uživatel může zrekapitulovat údaje a upravit plátce, zákazníka nebo dodání. Měnu měnit nelze s ohledem na existující kalkulaci, nicméně změna je možná následně na realizačním projektu (i se změnou výchozího archivu).
Po dokončení je vytvořen Projekt – zakázka, který je tvořen kopií původní nabídky, tj. obsahuje:
Hlavičku – dle nabídky nebo aktualizovanou s ohledem na průvodce
Úlohy projektu – dle nabídky, případně její verze
Řádky plánování projektu – dle nabídky, případně její verze
Řádky Cash flow – jsou zkopírovány z nabídky
Poznámky projektu – jsou zkopírovány z nabídky
Realizační projekt je nastaven jako projekt nadřazený nabídce
Související…, neboIssue: NSSPROJ-56
Zařazení: Advanced (realizace)
Publikováno: ??
Z důvodů zjednodušení aktualizace příležitosti byla vytvořena funkce, která dotáhne hodnotu z projektu do průvodce a uživatel ji nemusí dohledávat ručně.
V Nastavení projektů na záložce NSS Projects je následující nastavení:
Příležitost – dotažení hodnoty z projektu (Opportunity - Update price from Job) – pole typu option s volbami:
Plán – hodnota se bere jako suma Částek na řádku Řádků plánování s Typem řádku PlánFakturovatelné – hodnota se bere jako suma Částek na řádku Řádků plánování s Typem řádku FakturovatelnéUvedené nastavení je pak aplikováno ve funkci Aktualizovat částku z projektu a také v kontrolách:
Aktualizovat – zde je Aktualizovat částku z projektuPokud neexistuje Projekt – nabídka, zobrazí se upozornění.
Uzavřít – částka se automaticky plní v případě Výhry (funkce Aktualizovat z projektu zde vůbec není), u prohry je vždy 0Pokud neexistuje Projekt – nabídka, zobrazí se upozornění.
Vytvořit projekt – zakázkuIssue: NSSPROJ-57
Zařazení: Advanced (realizace)
Publikováno: ??
Při předání Projektu – nabídky do realizace systém vždy kontroluje, zda předpokládaná hodnota Příležitosti odpovídá částce projektu, a to s ohledem na nastavení Příležitost – dotažení hodnoty z projektu = Plán nebo Fakturovatelné.
Do Nastavení projektů na záložku NSS Projects byla přidána nová možnost:
Uplatnění kontrol:
Příležitost je bez projektu (tj. neexistuje nabídka)
Výhra > errorProhra – bez omezeníNa příležitost je navázán Projekt – nabídka
Výhra > errorProhra – bez omezeníNa příležitost je navázán Projekt – zakázka
Výhra > automaticky se dotáhne částka do hodnoty Prodej (LM) (tj. před samotným uzavřením ještě nemusí sedět částka na Příležitosti a Projektu – nabídce)Prohra > errorPřevod nabídky do realizace
Issue: NSSPROJ-58
Zařazení: Advanced (realizace)
Publikováno: ??
Standardní evidence Příležitostí byla v kontextu projektového řízení rozšířena o možnost evidence částky v alternativní měně.
Týká se to:
aktualizací příležitostiuzavřením příležitostiNa samotné Příležitosti se neeviduje směnný kurzu, pouze částky v LM a CM.
Z tohoto důvodu byla na Příležitost přidána pole:
Pole Kód měny a Předpokládaná hodnota se zobrazují při aktualizaci a uzavření příležitosti, tj. ve funkcích:
AktualizovatUzavřítV těchto průvodcích se pole zobrazují za předpokladu, že Kód měny na Příležitosti je neprázdný. Kód měny bere z Příležitosti a je needitovatelný – pokud má být změněn, je třeba změnu nejprve provést na Kartě příležitosti. Předpokládaná hodnota se bere z poslední Položky příležitosti, pokud zůstal zachován Kód měny; jinak se nastavuje 0 a uživatel musí částku vyplnit ručně.
Funkce Aktualizovat částku z projektu, která se ve funkcích aktualizovat a Uzavřít vyskytuje, dotahuje i částku v měně.
Funkce na vytvoření Projektu – nabídky a převod do realizace (na Projekt – zakázku) přenáší do projektů Kód měny z Příležitosti resp. Projektu – nabídky.
Nová pole jsou aplikována v kontrolách uzavření Příležitosti – kontroluje se nejen Předpokládaná hodnota (LM), ale i Předpokládaná hodnota v měně.
Issue: NSSPROJ-60
Zařazení: Advanced (realizace)
Publikováno: ??
Na Kartu příležitosti a do přehledu příležitostí byla přidána pole NSS Projects a upraveno pořadí polí. Po uzavření Příležitosti se všechna pole stávají needitovatelná.
Pole doplněná na Kartu příležitosti, záložku Obecné:
Popis 2 – doplňkový popis
Číslo kontaktu investora – doplnění alternativního kontaktu investora
Jméno investora – zobrazuje název dle předchozího pole
Fáze aktuálního prodejního cyklu – kalkuluje se z aktuální položky příležitosti
Popis fáze aktuálního prodejního cyklu – zobrazuje se na základě předchozího pole
Předpokládaná hodnota (LM) – kalkuluje se z Položek příležitosti, aktuální fáze
Byla odstraněna pole Typ prodejního dokladu a Číslo prodejního dokladu, která nemají v procesu projektového řízení své opodstatnění
Číslo smlouvy – možnost přiřadit smlouvu (přehled není filtrován). Po vygenerování projektu – nabídky se přiřadí číslo projektu – nabídky.
Pole doplněná na Kartu příležitosti, záložku NSS Projekty:
Pole Předáno k realizaci bylo zrušeno.
Do přehledu Příležitostí byla přidána pole:
Issue: NSSPROJ-110
Zařazení: Advanced (realizace)
Publikováno: BC20, poslední úprava BC24
Ve funkci Aktualizovat na Kartě příležitosti a v Přehledu příležitostí bylo upraveno dotažení hodnoty pole Očekávané datum uzavření v průvodci.
Nyní se dohledává se v Položkách příležitosti z poslední aktivní položky (Aktivní = Ano) z pole Očekávané datum uzavření.
Pokud by taková položka nebyla nalezena, použije se pracovní datum (původní standard).
Issue: NSSPROJ-161
Zařazení: Advanced (realizace)
Publikováno: BC25
Při dokončení Příležitosti výhrou systém vyžaduje existenci projektu – zakázky, ze které následně dotahuje částku.
Nově je kontrola existence projektu přeskočena v situaci, kdy:
Nastavení projektů: Aktivovat kontroly příležitosti/projektu = Ne a
pokud pro aktuální Prodejní cyklus příležitosti neexistuje žádná fáze, kde je Vyžadován Projekt – nabídka = Ano.
Jinak řečeno: pokud žádná fáze použitého Prodejního cyklu nevyžaduje existenci projektu, nebude projekt vyžadován ani při ukončení příležitosti Výhrou, částka se bude brát dle standardu.
Pokud za stejného Prodejního cyklu projekt existuje, částka se bere z něj.
Rekapitulace podmínek:
| Nastavení projektů: Aktivace kontrol příležitosti = | - | Fáze prod. cyklu: Vyžadovat nabídku = Ano | Nabídka (vyplněno = NA) | Zakázka (vyplněno = ZA) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| FALSE | - | - | - | - | - |
| - | Výhra | - | - | - | - |
| - | - | TRUE | X | X | NElze uzavřít Hláška: Nelze aktualizovat částky z nabídkového projektu. Projekt - nabídka neexistuje. |
| - | - | TRUE | NA | X | Lze uzavřít |
| - | - | TRUE | NA | ZA | Lze uzavřít |
| - | - | FALSE | X | X | Lze uzavřít |
| - | - | FALSE | NA | X | Lze uzavřít |
| - | - | FALSE | NA | ZA | Lze uzavřít |
| - | Prohra | - | - | - | - |
| - | - | TRUE | X | X | Lze uzavřít |
| - | - | TRUE | NA | X | Lze uzavřít |
| - | - | TRUE | NA | ZA | Lze uzavřít Hláška: Již existuje zakázka, opravdu chcete příležitost ukončit prohrou? |
| - | - | FALSE | X | X | Lze uzavřít |
| - | - | FALSE | NA | X | Lze uzavřít |
| - | - | FALSE | NA | ZA | Lze uzavřít Hláška: Již existuje zakázka, opravdu chcete příležitost ukončit prohrou? |
| TRUE | - | - | - | - | - |
| - | Výhra | - | - | - | - |
| - | - | - | X | X | NElze uzavřít |
| - | - | - | NA | X | NElze uzavřít |
| - | - | - | NA | ZA | Lze uzavřít |
| - | Prohra | - | - | - | - |
| - | - | - | X | X | Lze uzavřít |
| - | - | - | NA | X | Lze uzavřít |
| - | - | - | NA | ZA | NElze uzavřít |
Na Kartu příležitosti a do Přehledu příležitostí je přidána celá řada polí NSS Projects rozšiřující základní evidenci. Jsou to jak informace související s aktuálním stavem Příležitosti, tak i pole zobrazující vazbu na projekt v rámci hlavního procesu. Po uzavření Příležitosti se pole stávají needitovatelnými.
Při aktualizaci a uzavření Příležitosti se zadává odhadovaná částka. Aby uživatel nemusel údaj ručně přepisovat, je možno použít funkci na dotažení hodnoty plánovaných výnosů z Projektu – nabídky. S ohledem na dvě možnosti plánování projektu – Plán a Fakturovatelné – je možno v Nastavení projektů vybrat preferovaný způsob přenosu částky, dle něj se hodnota skutečně převezme. Vždy je samozřejmě možná ruční aktualizace.
V Nastavení projektů je možno aktivovat kontroly, které mohou pomoci, aby uživatel neuzavřel Příležitost v nevhodném stavu a se špatnou částkou:
Ne/AnoObecně lze říci, že:
výhrou, dokud neexistuje zakázkaprohrou, pokud již existuje realizační projektJedná se o řešení hlavní části procesu projektového řízení, která spočívá:
Propojení je uvedeno jak na úrovní Příležitosti, tak i na úrovni Projektu - nabídky a Projektu - zakázky.
Ve standardu se při spuštění funkce Aktualizovat na Kartě příležitosti a v Přehledu příležitostí do pole Očekávané datum uzavření plní pracovní datum, a to s každým dalším spuštěním funkce bez ohledu na existující položky.
Obvykle je pro uživatele vhodnější, aby se navrhovalo naposledy použité Očekávané datum uzavření, to se na příležitostech obvykle příliš nemění.
Funkce Aktualizovat je tedy upravena tak, aby se pole Očekávané datum uzavření automaticky plnilo z poslední dohledané, resp. aktivní Položky příležitosti ze stejnojmenného pole.
V případě nedohledání položky se nastaví pracovní datum, což odpovídá chování standardu.
Ve specifických situacích je třeba Příležitost ukončit Výhrou či Prohrou, ale bez využití projektu.
Pokud:
NeAno,lze Příležitost uzavřít i bez vazby na Projekt – nabídku či Projekt – zakázku.