V rámci procesu projektového řízení NSS Projects využíváme standardní Příležitost pro účely evidence obchodného případu. Funguje jako ústřední bod pro propojení budoucí nabídky a zakázky.
Posloupnost je pak následující:
- Příležitost
- Projekt – nabídka
- Projekt – zakázka
Jednotlivé části je možno charakterizovat takto:
Příležitost:
-- Standardní karta příležitosti rozšíření o další evidenční údaje
-- Kontaktní údaje, informace o změnách stavu, propojení na projekt – nabídku a zakázku (obsahuje funkce na jejich vytvoření), doplňující evidenční informaceProjekt – nabídka:
-- Karta projektu rozšířená o další vazby a informace – např. Číselník úloh projektu a Kalkulační položky
-- Vytvoření kalkulace – nabídkyProjekt – zakázka:
-- Karta projektu rozšířená o další vazby a informace – např. Cash flow, výpočet hodin
-- Realizace projekt – Cash flow, nákup na zakázku, fakturace atd.
- Účto skupina projektu – vyjadřuje „druh/typ“ projektu
- Středisko nabídky – globální dimenze 1, přenáší se do nabídky, na příležitosti jde o evidenční údaj
- Středisko zakázky – globální dimenze 1, přenáší se do zakázky, na příležitosti jde o evidenční údaj
- Číslo projektu – nabídky – funguje jako vazba s provázaným projektem – nabídkou
- Číslo projektu – zakázky – funguje jako vazba s provázaným projektem – zakázkou
- Číslo navázané příležitosti – umožňuje provázat příležitosti mezi sebou
- Číselná řada projektu – nabídky – přednastavená číselná řada pro projekt – nabídku
- Číselná řada projektu – zakázky – přednastavená číselná řada pro projekt – zakázku
Možnost evidence částek v cizí měně
-- Standardní příležitost je pouze v lokální měně
-- Výpočet částek i Fáze příležitosti byl rozšířeny o cizí měnu
-- Lokální měna samozřejmě zůstala zachovánaVytvořit projekt – nabídku
-- Funkce na základě informací vyplněných na Příležitosti vytvoří projekt – nabídku
-- Takový projekt má předvyplněnou hlavičku a nastaven stav
-- Zároveň dojde k propojení Projektu – nabídky a PříležitostiVytvořit projekt – zakázku
-- Funkce spustí průvodce, který na základě rekapitulace ze stávajícího Projektu – nabídku vytvoří Projekt – zakázku
-- Nově vzniklý Projekt – zakázka je navázán jak na Příležitost, tak i na Projekt – nabídku
-- Obsahuje původní kalkulaci a výchozí archiv, který odráží „stav“ Projektu – nabídky, součástí je i převedení Cash flow