¶ Přidání Použití záloh do Okna s fakty v seznamech Nákupní a Prodejní objednávky
Do seznamů Nákupní objednávky a Prodejní objednávky byla do Okno s fakty přidána sekce Použití záloh pro zjednodušení a zrychlení získání informací o propojených zálohových fakturách.
Seřazení sekcí v okně s fakty je nutné provést přes Přizpůsobit.
Stejná sekce je v okně s fakty i v seznamech Účtované nákupní faktury a Účtované prodejní faktury.
¶ Stav Zaúčtovaný u Došlého dokladu Objednávka
Pokud byl v Doklady došlé NSS pořízen doklad typu Objednávka, který byl zaúčtovaný volbou Přijmout, došlo na došlém dokladu k nastavení stavu na Zaúčtovaný.
Nově se stav na Zaúčtovaný změní jen v případě, že je nad kartou Nákupní objednávka použita volba Účtovat/Fakturovat nebo Účtovat/Přijmout a fakturovat. V případě účtování nákupní objednávky s volbou Účtovat/Přijmout již nedochází v Došlém dokladu ke změně stavu.
¶ Výchozí bankovní účet na kartě zákazníka
Na Kartu zákazníka – do sekce Platby – bylo přidáno nové pole Kód Výchozího bankovního účtu, do kterého lze vybrat některý z bankovních účtů společnosti. Pokud je toto pole vyplněné, tiskne se v prodejních dokladech Bankovní účet dle hodnoty pole Kód Výchozího bankovního účtu. Toto nastavení má vyšší prioritu před výchozím účtem, který je nastavený na kartě jako výchozí pro měnu.
¶ Kontrola záznamů v insolvenčním rejstříku
Nastavení kontroly Kontaktů v Insolvenčním rejstříku se provádí na stránce Nastavení služby ověření IČ.
Je třeba vyplnit ISIR webová služba URL linkem https://isir.justice.cz:8443/isir_cuzk_ws/IsirWsCuzkService.
Po základním nastavení je možné spustit kontrolu insolvence, které probíhá nad kartami kontaktů. Spuštění kontroly se provádí na Karta kontaktu, záložka Akce > Funkce > Kontrola insolvence. Kontrolou dojde k vyplnění následujících polí:
V insolvenci– pole může nabývat hodnotAno/Ne,Datum zjištění insolvence– pole zobrazuje datum provedení poslední kontroly insolvenčního rejstříku,Stav insolvence– pokud je daný kontakt v insolvenci, zobrazuje aktuální status insolvence.
¶ Pole Typ dobropisu je doplněno i do Nákupních dobropisů a Objednávky nákupní vratky
NSS Pole Typ dobropisu, které je standardně dostupné pro Prodejní dobropisy a Objednávky prodejní vratky, bylo doplněno i do hlaviček nákupních dokladů Nákupní dobropis a Objednávka nákupní vratky.
Hodnota pole Typ dobropisu ovlivňuje hodnotu pole Nezahrnuto do DPH. V případě výběru Typu dobropisu Interní oprava, se pole Nezahrnuto do DPH automaticky zatrhne.
¶ Pole Číslo související faktury je doplněno do hlaviček nákupních a prodejních dokladů
Do hlaviček nezaúčtovaných nákupních/prodejních faktur, nákupních/prodejních dobropisůaobjednávek vratek bylo doplněno pole Číslo související faktury.
V Nastavení prodeje a pohledávek a v Nastavení nákupu a závazků, lze hodnotu tohoto pole při účtování dobropisu/vratky vynutit.
¶ Funkcionalita storna zápočtu
Funkcionalita umožňuje vystornovat Zaúčtovaný zápočet. Na přehledu Zaúčtovaných zápočtů i Kartě zaúčtovaného zápočtu je pod volbou Proces funkce Storno zápočtu. Stornem zápočtu dojde ke zrušení účetních zápisů a položky sald se uvolní k použití.
Storno Zápočtu je třeba potvrdit tlačítkem OK
Po potvrzení storna zápočtu dojde k označení Zápočtu jako Stornováno.
Stornem zápočtu dojde ke stornu účetního zápisu.
¶ Typ organizační jednotky Centrála/Pobočka na kartě Kontaktu
Na Karta kontaktu byla přidána možnost nastavit, zda se jedná o centrálu nebo pobočku.
Na Karta kontaktu i do seznamu Kontakty byla přidána pole:
- Typ organizační jednotky
o Výběr typu je z možnostíCentrála,Pobočka
o Výchozí hodnota jeCentrála
o Pole je ručně editovatelné na kontaktu typuSpolečnost
o Pole je needitovatelné na kontaktu typuOsoba, při aktualizaci na svázaném kontaktu – společnosti, se hodnota pole sama zaktualizuje i u svázaných kontaktů – osob - Číslo centrály slouží k nastavení vazby na nadřazený kontakt – Centrálu,
o Filtr je na Typ = Společnost a Typ organizační jednotky = Centrála
o Pole je needitovatelné na kontaktu typu Osoba a u společností, které jsou centrálou
o Se změnou pobočky na centrálu se automaticky odmazává vazba na tuto centrálu
o Při aktualizaci na svázaném kontaktu – společnosti se hodnota zaktualizuje i u svázaných kontaktů – osob - Název centrály – hodnota je přenášená z názvu kontaktu svázaného dle hodnoty
Číslo centrály.
¶ Možnost zdědit Číslo kontaktu při vytváření Zákazníků a Dodavatelů z Kontaktu
Úprava umožňuje zdědění původního čísla kontaktu pro Dodavatele nebo Zákazníka vytvářeného z Kontaktu, tzn. že se jim přidělí stejné číslo, jako je Číslo kontaktu.
V Nastavení marketingu je na záložce Dědičnost pole Zdědit číslo kontaktu. Výchozí hodnota je nazatrženo, kdy zákazníci a dodavatelé mají vlastní číselné řady.
Pokud je pole zatrženo, je dodavatelům a zákazníkům vytvářeným z kontaktu přidělováno stejné číslo, jako má číslo kontaktu a dodavatelé a zákazníci nemusí mít nastaveny své číslené řady.
¶ Kontakty - nová pole
Do seznamu Kontakty byla přidána nová pole, dle kterých lze i filtrovat:
- Adresa
- Město
- IČ
- DIČ
¶ Možnost přidání poznámky na řádek účtovaný prodejních dokladů
U dokladů Účtované prodejní faktury a Účtované prodejního dobropisy byla přidána možnost změnit nebo odtranit řádek typu Poznámka, nebo přidat nový řádek poznámky před nebo za účtovaný řádek. Funkce se spouští v Řádek volbou Oprava řádku.
Po zvolení této funkce se zobrazí stránka, na které se určuje, zda se má změnit Změnit řádek, odstranit Odstranit řádek, nebo vložit nový textový řádek poznámky před nebo za řádek kurzoru Vložit před řádek, Vložit za řádek. Do polí Popis a Popis 2 se vkládá požadovaný text.
¶ Archivace prodejních a nákupních dokladů
Do tabulek Nastavení prodeje a pohledávek a Nastavení nákupu a závazků byla přidána do sekce Archivace nová pole:
- Archivovat faktury
- Archivovat dobropisy
Byly přidány čtyři nové archivy (tabulky a stránky) pro prodejní a nákupní faktury a dobropisy.
Byla celkově upravena funkčnost archivace. Standardně nastavení aktivovalo pouze archivaci při smazání příslušného dokladu. Nová funkčnost aktivuje archivaci při smazání, tisku i účtování/převodu dokladu.
POZN.: Převodem se rozumí převod pomocí příslušné funkce (Prodejní nabídka -> Prodejní objednávka, Nákupní poptávka -> Nákupní objednávka).
Byly upraveny tooltipy standardních polí v Nastavení prodeje a pohledávek a Nastavení nákupu a závazků aktivujících archivaci – byly rozšířeny o informaci o archivaci při tisku a účtování/převodu dokladu.
Návrat na stránky: